Disc-1

1.ボブ・ディラン／アブソリュートリー・スイート・マリー

2.チャーリー・マッコイ&ザ・エスコーツ／ハープーン・マン

3.ジョニー・キャッシュ／悲しきベイブ

4.フラット&スクラッグス／ダウン・イン・ザ・フラッド

5.ゴードン・ライトフット／ザ・ウェイ・アイ・フィール

6.ボブ・ディラン／アイル・ビー・ユア・ベイビー・トゥナイト

7.ザ・バーズ／ゴーイング・ノーホエア

8.イアン&シルヴィア／火の車

9.ジョン・ハートフォード／ジェントル・オン・マイ・マインド

10.ザ・モンキーズ／サム・オブ・シェリーズ・ブルース

11.ザ・ボー・ブランメルズ／ターン・アラウンド

12.トレイシー・ネルソン／アイム・ソー・ロンサム・アイ・クッド・クライ

13.クリス・クリストファーソン／ハンク・ウィリアムスが嫌いなら(1968デモ)

14.レナード・コーエン／電線の鳥

15.ザ・バーズ／ヒッコリー・ウィンド

16.カントリー・ジョー・マクドナルド／ブローイング・ダウン・ザッツ・ダスティ・ロード

17.サイモン&ガーファンクル／ボクサー

18.エリアコード615／ストーン・フォックス・チェイス

19.ザ・バーズ／ラジオ・スポット『ロデオの恋人』

Disc-2

1.ボブ・ディランwithジョニー・キャッシュ／北国の少女

2.ジェリー・ジェフ・ウォーカー／ドリフティン・ウェイ・オブ・ライフ

3.ジョージ・ハリスン／ビハインド・ザット・ロックト・ドア

4.リンゴ・スター／ボークー・オブ・ブルース

5.スティーブ・ミラー・バンド／ゴーイング・トゥ・ザ・カントリー

6.ジョーン・バエズ／オールド・デキシー・タウン

7.スティーヴ・グッドマン／シティ・オブ・ニューオリンズ

8.エリック・アンダースン／ブルー・リヴァー

9.ニール・ヤング／孤独の旅路

10.ボブ・ディラン／イフ・ノット・フォー・ユー(未発表ヴァージョン)

11.J.J.ケイル／クレイジー・ママ

12.スティーヴ・ヤング／セヴン・ブリッジズ・ロード(1972 ナッシュヴィル・ヴァージョン)

13.ニッティ・グリッティ・ダート・バンド／永遠の絆

14.アール・スクラッグスwithリンダ・ロンシュタット／シルヴァー・ウィングス

15.レオン・ラッセル／ア・シックス・パック・トゥ・ゴー

16.ポール・マッカートニー&ウイングス／サリー・G

17.デレク&ドミノスwithジョニー・キャッシュ&カール・パーキンス／マッチボックス(ジョニー・キャッシュTVショウのライヴ)

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